LIMEN RESEARCH기술산업 심층 리포트

보고서 목록 / No. 001

LIMEN MOBILITY REPORT 2026

No. 0012026.10.27모빌리티606쪽

SDV에서 AIDV로, 자동차의 두뇌는 누가 쥐는가

소프트웨어 정의 차량 10년 결산, AI 정의 차량의 산업 동향과 2035 승자 전략 — 완성차 24곳·두뇌 공급사 12곳·6개 지역 전수 조사

판매 준비 중

핵심 문장

세계 판매 상위 20개 자동차 그룹 가운데 10곳은 2026년 이미 중국에서 파는 차와 그 밖에서 파는 차에 서로 다른 두뇌를 쓴다.

요약 09 · 6장

개요

소프트웨어 정의 차량(SDV)은 회사들이 말한 날짜보다 늦게 왔고, 돈은 완성차보다 차의 두뇌를 이루는 층에 먼저 쌓였습니다. 소프트웨어 관련 금액을 꾸준히 공시하는 완성차는 조사 대상 24곳 가운데 셋이고, 2026년 공시로 확인되는 두뇌의 이익은 칩과 메모리, 인증 커널의 로열티, 통신망 요금에 있었습니다.

이 책은 영어·중국어·일본어·독일어·한국어 다섯 언어의 공개 문서 1,761건으로 완성차 24곳, 두뇌 공급사 12곳, 자체 소프트웨어 조직 10곳, 여섯 지역을 조사했습니다. 그 가운데 715건이 공시·보도자료·공식 통계·표준 원문 같은 1차 자료입니다. 두뇌 조달 매트릭스, 두 스택 지도, 다섯 동인의 시나리오 가정표, 선행지표 12개를 2027–2030년 조달·투자·조직 결정에 쓸 수 있는 형태로 정리했습니다. 외부 의뢰 없이 LIMEN RESEARCH가 독립 수행했습니다.

이 책이 답하는 질문

  1. 소프트웨어가 차를 정의한다는 말은 누가 먼저 썼고, 판매 상위 40종은 실제로 어디쯤인가
  2. 같은 'SDV 시장'이 244배 벌어지는 이유와 2035년 기준·비관·낙관 시나리오는 무엇인가
  3. 칩·OS·모델·연결 네 층에서 이익은 어디에 쌓였고 완성차가 쥘 수 있는 층은 어디까지인가
  4. 완성차 24곳 가운데 두뇌를 스스로 만든 곳은 몇이고, 상위 20개 그룹의 절반은 왜 두 스택을 운영하는가
  5. 두뇌 약속 30건에서 제때 나온 쪽은 무엇이 달랐고, 2027–2030년에 무엇을 정해야 하는가

숫자로 보는 이 보고서

분량 (A4)
606쪽
조사한 공개 문서
1,761건
그 가운데 1차 자료
715건
전수 조사한 완성차
24곳

이 보고서의 특징

  • 다섯 언어의 원문을 읽었습니다

    미국 공시 전문 검색, 중국 시장감독관리총국·공업정보화부 공고와 국가표준 원문, 일본 경제산업성 자료와 유가증권보고서, 독일 완성차 연차보고서, 한국 공시와 법령을 읽었습니다. 업계 사람의 발언은 실적발표와 공개 행사에서 나온 것만 썼고, 인터뷰와 설문은 하지 않았습니다.

  • 완성차 24곳을 같은 틀에 놓았습니다

    24곳을 자체 풀스택·자체 모델형·동맹형·공급사 두뇌형 넷으로 나누고, 주행 칩과 주행 모델, OS·콕핏, 공개 지표, 중국 전용 두뇌를 한 매트릭스에 올렸습니다.

  • 약속과 실제를 대조했습니다

    2019–2025년 회사들이 공개한 두뇌 약속 30건을 원문으로 되짚었습니다. 14건은 기한 안이나 석 달 안에 나왔고, 15건은 취소되거나 평균 25개월 늦었습니다. 1건은 기한이 오지 않아 평가를 미뤘습니다.

  • 계산을 다시 해 볼 수 있습니다

    공개 수치를 나누거나 더한 값은 'LIMEN 계산', 규칙으로 매긴 결과는 'LIMEN 평가'로 표시하고 산식과 가정은 부록 C에 모았습니다. 모든 그림·표의 데이터 팩은 이메일로 요청할 수 있습니다.

핵심 내용

  1. SEC 공시에서 'software-defined vehicle'을 처음 쓴 곳은 부품사이고, 2019–2022년 공시 64건 가운데 완성차 공시는 1건
  2. 2025년 판매 상위 40종 가운데 여러 도메인에 무선 업데이트로 새 기능을 받는 차는 7종(17.5%)
  3. 'SDV 시장' 전망은 세는 대상에 따라 244배 차이. LIMEN 기준 시나리오에서 2035년 세계 신차의 68.7%가 SDV
  4. 소프트웨어 관련 금액을 정기 공시하는 완성차는 24곳 가운데 테슬라·GM·리비안 셋
  5. 두뇌 약속 30건 가운데 기한 안이나 석 달 안에 나온 것은 14건, 취소되거나 평균 25개월 늦은 것은 15건

그림 미리보기

그림 S-1. 두뇌의 여섯 칸과 주인 — 층 × 플레이어 유형, 칸마다 공개된 매출·이익 (2025–2026)
그림 S-1. 두뇌의 여섯 칸과 주인 — 층 × 플레이어 유형, 칸마다 공개된 매출·이익 (2025–2026)

출처: 각사 실적 공시·발표와 NE时代·盖世汽车研究院 집계, 규제 원문, 조사기관 전망(2025–2026) 자료를 바탕으로 LIMEN RESEARCH 재구성

그림 S-2. 완성차 24곳의 두뇌 조달 매트릭스 (참고 3곳 포함, 2026.09 기준)
그림 S-2. 완성차 24곳의 두뇌 조달 매트릭스 (참고 3곳 포함, 2026.09 기준)

출처: 각사 공시·발표·보도와 이 책 5.1–5.3 · 7.1–7.2 분류(2020.10–2026.09) 자료를 바탕으로 LIMEN RESEARCH 재구성

그림 S-3. 두 스택 지도, 세계 판매 상위 20개 자동차 그룹의 중국용·중국 밖 두뇌 (2026.09 기준, LIMEN 평가)
그림 S-3. 두 스택 지도, 세계 판매 상위 20개 자동차 그룹의 중국용·중국 밖 두뇌 (2026.09 기준, LIMEN 평가)

출처: 각사 발표·공시와 매체 보도를 바탕으로 LIMEN RESEARCH 평가

문턱 일정

  1. 2026.10.27 기준
  2. 2026 Q4리비안 자체 주행 칩 RAP1 탑재 예정 (2026년 말, 회사 발표)
  3. 2027.01중국 L2 운전 보조 강제 국가표준 시행
  4. 2027 Q1EU 고위험 공급사 제한(사이버보안법 개정안 CSA2) 합의 목표 (2027년 초)
  5. 2027미국 BIS 커넥티드카 규정의 첫 시한, 2027년형 차부터 소프트웨어 금지 적용
  6. 2027BYD 자체 주행 칩 탑재 차 출시 예정 (회사 발표·보도)
  7. 2028GM 차세대 운전 보조, 엔비디아 Thor 탑재 예정
  8. 2030미국 BIS 커넥티드카 규정의 두 번째 시한 (2030년형)

목차

  • 머리말
  • 요약: 열두 가지 결론

1장 소프트웨어가 정의한다는 말의 실체

  • 1.1 정의가 셋인 용어
  • 1.2 코드에서 모델로
  • 1.3 지금 양산차는 어디쯤인가

2장 왜 지금인가, 원가와 규제의 두 시계

  • 2.1 ECU 100개가 컴퓨터 네 대로
  • 2.2 OTA, 편의 기능에서 규제 대상으로
  • 2.3 규제가 두 스택을 법으로 굳힌다

3장 시장은 정의만큼 크고 돈은 완성차 밖으로 흐른다

  • 3.1 시장 규모는 정의 사다리로 읽는다
  • 3.2 2035년 세 시나리오와 다섯 동인
  • 3.3 소프트웨어 매출을 숫자로 내는 완성차는 셋

4장 두뇌를 이루는 네 층

  • 4.1 다섯 공급사와 자체 칩의 문턱
  • 4.2 인증 커널 로열티와 오픈소스 미들웨어
  • 4.3 차 밖에서 갈리는 모델과 데이터
  • 4.4 연결·보안·차내 AI의 값과 위험

5장 완성차 24곳과 공급사의 전수 지도

  • 5.1 미국·유럽 12곳, 자체 개발에서 동맹과 구매로
  • 5.2 중국 8곳과 세레스의 속도와 무료화
  • 5.3 일본·한국·인도 6곳의 늦은 출발
  • 5.4 Tier-1의 재편과 두뇌 공급사
  • 5.5 자체 개발의 손익계산서

6장 여섯 지역의 판세, 미국·EU 규제보다 먼저 갈라진 두 스택

  • 6.1 가격이 끌고 표준이 뒤따른 중국의 보급
  • 6.2 미국·유럽의 국경과 그보다 먼저 갈라진 두 스택
  • 6.3 일본·한국·인도의 서로 다른 병목

7장 약속 30건이 알려 준 승자 조건과 내 자리

  • 7.1 지연 지도로 읽는 승자 조건
  • 7.2 2035년 세 갈래 길과 선행지표
  • 7.3 이해관계자 여섯 유형의 결정

부록

  • A 기업 프로파일 · B 연표 · C 조사 방법론
  • 에필로그 · 약어 및 용어 · 참고문헌 · 찾아보기

이런 분께 권합니다

  • 완성차에서 두뇌 조달과 소프트웨어 조직, 플랫폼 전략을 정하는 분
  • 칩·소프트웨어·전장 공급사에서 고객과 지역별 스택을 정하는 분
  • 테슬라·GM·중국 완성차와 칩 회사의 숫자를 나란히 비교하려는 투자자와 애널리스트
  • SDV·자율주행 규제와 표준을 다루는 정책 담당자
  • 장마다 실린 평가표와 가정표로 직접 다시 계산해 보려는 연구자와 학생

지은이

LIMEN RESEARCH는 기술이 산업의 문턱을 넘는 시점을 공개 자료와 원문으로 검증하는 리서치 하우스입니다. 이 책의 기획과 리서치, 집필과 편집은 LIMEN RESEARCH가 맡았고, 자료 조사와 정리, 구성안과 초고, 도표 작성에 AI 도구를 일부 함께 썼습니다. 오류를 발견하시면 limen.research@gmail.com 으로 알려 주십시오. 확인되면 다음 쇄에서 바로잡습니다.

보고서 정보

제목
SDV에서 AIDV로, 자동차의 두뇌는 누가 쥐는가
지은이
LIMEN RESEARCH
등록일
2026.10.27
분량
606쪽
형식
종이책(POD) · 한국어
분야
모빌리티
시리즈
LIMEN MOBILITY REPORT 2026
판형
A4 (210×297mm)
발행처
퍼플
조사 범위
공개 문서 1,761건 · 5개 언어
데이터 팩
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