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LIMEN MOBILITY REPORT 2026

No. 0022026.11.11모빌리티646쪽

ADAS·자율주행 기술 지도 2026

여섯 영역의 양산 현황, 기관 13곳 전망과 대조한 2035 시나리오, 완성차 30곳과 공급사 100여 곳 일람

₩290,000

11월 11일 출간

핵심 문장

중국 신차 열 대 중 일곱 대에 운전 보조가 실렸지만 모두 운전대를 잡은 채 쓰고, 개인이 새로 살 수 있는 L3는 아직 없다.
요약 01 · 1장·2.3절

개요

2026년 1월부터 7월까지 중국에서 팔린 승용 신차 열 대 가운데 일곱 대에 L2 운전 보조가 실렸고, 2025년 세계 승용 신차의 35.6%가 L2 이상이었습니다. 그런데 운전대에서 손을 떼고 달릴 수 있는 핸즈오프 L2+를 고객에게 인도한 완성차는 세계 판매 상위 30 그룹 가운데 8곳뿐이고, 중국 회사는 없습니다. 중국에서는 운전대를 잡은 채 쓰는 방식만 팔리고, 2027년부터는 강제 표준이 새 차종의 핸즈오프를 막습니다. 개인이 새로 주문할 수 있는 L3 차는 2026년 10월 어디에도 없습니다.

이 책은 다섯 언어의 공개 자료 1,815건(공시·법령·표준·당국 자료 등 1차 자료 592건)으로 완성차 30곳과 공급사 100여 곳, 여섯 영역, 8개 지역의 법을 같은 틀에 놓았습니다. 맥킨지·골드만삭스·S&P Global Mobility·Yole을 비롯한 리서치 기관과 투자은행 13곳의 전망 31건을 원 값 그대로 이 책의 세 시나리오와 대조했습니다. LIMEN RESEARCH가 본 2035년 L3 비중은 7.4%로, 기관 전망(L3 이상 17–24%)의 절반이 안 됩니다.

가정을 모두 밝힌 2035년 세 시나리오, 선행지표 12개의 기준선, 기능 단계별 하드웨어 원가, 기업 프로파일 45곳과 데이터 팩을 2027년 이후의 조달·투자·보험·정책 결정에 쓸 수 있는 형태로 정리했습니다. 외부 의뢰 없이 LIMEN RESEARCH가 독립적으로 조사했습니다.

이 책이 답하는 질문

L2+와 L3는 2030년과 2035년에 신차의 몇 %에 실리고, 기관 13곳의 전망 31건과 어디서 갈리는가
중국 도심 NOA 하드웨어 원가는 왜 2026년에 하락을 멈췄고 2030년에는 어디로 가는가
주행 칩·라이다·소프트웨어 라이선스·컨트롤러 가운데 이익은 어느 층에 남는가
AI 모델로 바뀐 주행 소프트웨어를 합격시킬 숫자는 어느 규정에 있고, 없다면 무엇이 대신하는가
2027년에 몰린 확정 날짜 여섯 개와 선행지표 12개로 시나리오를 어떻게 채점하는가

숫자로 보는 이 보고서

분량 (A4): 646쪽
조사한 공개 자료: 1,815건
그 가운데 1차 자료: 592건
대조한 기관 전망 (13곳): 31건

이 보고서의 특징

완성차 30곳과 여섯 영역을 같은 틀로
그룹마다 중국 판매와 중국 밖 판매로 나눠 가장 비싼 차종과 가장 많이 팔린 차종을 고른 63개 차종을 기능·감독·운행 영역 세 축으로 평가했습니다. 센서·하드웨어·소프트웨어·클라우드·마켓·규제 여섯 영역을 같은 순서로 썼고, 발표와 양산 개시와 고객 인도는 어디서나 갈라 적었습니다.
기능 단계별 원가와 가격
L2 기본부터 라이다형 도심 NOA까지 기능 단계별 하드웨어 원가를 중국 공급가로 쌓고, 2026년 메모리 값 상승이 어느 단계의 원가를 얼마나 끌어올렸는지 범위로 보였습니다. 라이다 판가, 주행 칩 공개 단가, 소프트웨어 라이선스 단가, 층별 매출총이익률을 한자리에 놓았습니다.
기관 13곳의 전망 31건과 세 시나리오
맥킨지·골드만삭스·S&P Global Mobility·Yole 등 13곳이 낸 전망 31건을 원 값 그대로 같은 표에 놓아 정의 차이를 밝혔습니다. 보급·원가·규제·연산 네 동인의 가정표로 2035년 기준·비관·낙관 시나리오를 내고, 2027년에 독자가 직접 채점할 선행지표 12개에 기준선을 붙였습니다.
다시 계산할 수 있는 책
시장 정의와 산식, 시나리오 가정, 표본과 평가 규칙, 환율 기준일, 언어별·등급별 출처 구성을 방법론 부록에 적었습니다. 책을 사신 분은 교보문고 구매 내역 캡처를 이메일로 보내 주시면 모든 그림·표의 데이터 팩(엑셀)을 보내 드립니다.

핵심 내용

중국 승용 신차의 70.5%(2026년 1–7월)가 L2를 달았지만 모두 핸즈온. 핸즈오프 L2+를 인도한 곳은 상위 30 그룹 가운데 8곳, 중국 회사는 없음
이 책이 본 2035년 세계 승용 신차의 L3 비중은 7.4%(범위 2.9–14.9%)로, 기관 전망 17–24%의 절반이 안 됨
2025년 세계 승용차 라이다 약 370만 대의 약 95%를 중국 업체가 만들었고, 중국 밖 판매 대표 차종 30개 가운데 라이다를 단 차는 0
AI 주행 모델의 합격 기준 수치를 정한 국제·UN·EU·중국 안전 문서는 16건 가운데 0
L3 사고를 제조사가 직접 먼저 배상하게 한 시행 법률은 이 책이 견준 8개 지역 어디에도 없음

그림 미리보기

그림 S-1. 여섯 영역의 트렌드 지도, 지금(2026.10)과 2030·2035년의 방향, 먼저 볼 지표

그림 S-2. 중국 도심 NOA의 하드웨어 원가, 라이다를 단 도심 NOA 차의 엔트리 가격, 도심 NOA 탑재율 (2021–2026)

그림 S-3. 이 책의 세 시나리오와 기관 전망, (a) L2+ 이상과 (b) L3 (세계 승용 신차 비중, 2025–2035, %)

문턱 일정

2026.07.07EU, 운전자 주의 분산 경고(ADDW)를 갖추지 않은 신차 등록 금지
2026.11.05 기준
2027.01.01중국 강제 표준 GB 47955 시행, 새로 형식승인받는 차종에 핸즈오프 불허
2027.01UN R185(자율주행시스템 규정) 발효
2027 Q1UN R171(운전 보조 시스템 형식승인 규정) 02 계열 개정판 발효
2027미국 커넥티드카 규정 소프트웨어 조항, 2027년식부터 중국 연계 주행 소프트웨어 금지
2027.06.30미국 국방부, 중국 라이다(허사이·로보센스)의 제3자 경유 간접 조달까지 금지
2027.07.01중국 L3·L4 차량 강제 국가표준 GB 44721과 개정 C-NCAP 시행
2029.09.01일반도로 핸즈오프 시스템, UN R171 02 계열 적용 의무

2.1 규칙 기반에서 AI 기반으로 넘어간 주행 소프트웨어와 검증 공백
2.2 원가 하락과 2026년 메모리 값 반등, 중국 원가의 해외 확산 경로
2.3 핸즈오프 L2+의 보급과 L3의 지역 분기
2.4 데이터·연산의 격차와 국경 규제 다섯 가지
2.5 규제가 의무로 만든 수요와 입증 요건

3장 카메라·레이더·라이다의 사양과 원가

3.1 카메라와 이미지 센서
3.2 레이더와 4D 이미징 레이더
3.3 라이다의 방식·출하·단가와 공급사 재편
3.4 보조 센서·실내 감지·지도·측위와 V2X

4장 주행 SoC·도메인 컨트롤러·L3 이중화의 공급사와 원가

4.1 주행 SoC와 완성차 자체 칩
4.2 주행 도메인 컨트롤러와 중앙 컴퓨터 통합
4.3 L3 이상의 페일 오퍼레이셔널 이중화
4.4 원가·BOM·메모리와 Tier-1의 역할

5장 주행 소프트웨어의 알고리즘·기능·OS·안전 표준과 공급사

5.1 알고리즘 세대와 논문 최고 성능(SOTA)
5.2 도심 주행 보조·주차·L3·아이즈오프 기능의 현재
5.3 OS·툴체인·OTA와 안전 표준
5.4 소프트웨어 공급사·라이선스·수출

6장 데이터 폐루프·시뮬레이션·클라우드의 규모와 비용

6.1 데이터 폐루프와 학습 연산
6.2 시뮬레이션·합성 데이터·검증 규모
6.3 클라우드 사업자·데이터와 부품의 국경 규제·비용

7장 탑재율·가격·소비자 신뢰·보험과 로보택시 시장

7.1 지역별 탑재율과 운전 보조의 가격
7.2 소비자 신뢰·사용·안전 효과와 보험
7.3 로보택시·원격 운영·자율 화물과 배송

8장 지역별 규제·허가 제도와 신차 평가·사고 책임

8.1 UN 규정과 유럽 연합·회원국 법제
8.2 미국 연방의 사후 감독과 주법
8.3 중국의 강제 표준·진입 허가·로보택시 운영 규칙
8.4 일본·한국·인도와 아시아·중동의 허가 제도
8.5 평가 제도·사고 책임·사고 보고·보험 제도

9장 2030·2035년 시장 전망·시나리오와 결정 지점

9.1 시장 규모와 기관 전망
9.2 로드맵과 세 가지 시나리오, 선행지표 12개
9.3 이해관계자별 결정 지점

부록

A 기업 프로파일 45곳 · B 연표 · C 자금·상장·인수 트래커 2024–2026 · D 조사 방법론
에필로그 · 약어 및 용어 · 참고문헌 · 찾아보기

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요약 열두 항목과 한 장짜리 트렌드 지도로 10분 안에 2027년 결정 지점을 짚으려는 임원
층별 매출총이익률, 자금·상장·인수 트래커 47건, 기관 전망 31건과 세 시나리오를 모델 입력값으로 쓰려는 애널리스트와 투자자
8개 지역의 책임 설계와 사고 보고 데이터를 원문으로 보려는 보험·정책 담당자
방법론 부록과 데이터 팩으로 결과를 직접 재현하려는 교수·연구자·대학원생

지은이

LIMEN RESEARCH는 산업·기술 동향을 공시·법령·표준·당국 자료와 현지어 1차 자료로 조사해 연구서로 내는 독립 리서치 브랜드입니다. 홍콩·선전의 상장 문서, 미국 공시와 사고 보고 데이터, 중국 공업정보화부 공고와 국가표준 원문, UN 규정과 EU 결정문, 일본 국토교통성 자료, 독일 연방자동차청 승인처럼 회사 발표를 검산할 수 있는 자료를 조사의 기반으로 삼고, 시장 정의·자료의 우선순위·산식·시나리오 가정·출처 구성을 방법론 부록으로 공개합니다. 이 책은 외부 의뢰 없이 독립적으로 조사한 LIMEN MOBILITY REPORT 2026 시리즈의 한 권입니다.

보고서 정보

제목: ADAS·자율주행 기술 지도 2026
지은이: LIMEN RESEARCH
발행일: 2026.11.11
분량: 646쪽
형식: 종이책(POD) · 한국어
분야: 모빌리티
시리즈: LIMEN MOBILITY REPORT 2026
판매처: 교보문고 · 주문형 종이책(POD)
판형: A4 (210×297mm) · 컬러 · 무선 제본
분류: 기술/공학 > 자동차/운전
발행처: 퍼플
조사 범위: 공개 자료 1,815건 · 5개 언어 · 8개 지역 법령
데이터 팩: 구매 내역 캡처를 이메일로 보내면 제공 (엑셀)
판매가: ₩290,000